• في سوق يتسم بعدد محدود من الجهات القادرة على إدارة العقود واسعة النطاق القائمة على النتائج، فرضت الشركة وجودها في السوق كلاعب مستقل ذو تنظيم رفيع المستوى، قادر على توفير خدمات متكاملة من الطراز العالمي تلبي طلبات العملاء الباحثين عن المصداقية والتميز.
• تعزز الشركة بناء علاقات طويلة الأجل، من خلال التعاون مع عملائها في المشاريع العملاقة بداية من مراحل التطوير المبكرة، الأمر الذي يُسهم في تحسين مستوى الوضوح بشأن التعاقد. تضمن الشركة من خلال نهجها الاستباقي هذا تمتعها بالقدرة على الاستفادة من قطاع المشاريع العملاقة، والمتوقع لها أن تكون صاحبة معدل النمو الأسرع في قطاع إدارة المرافق المبني على النتائج بمعدل نمو سنوي مركب قدره 26.4% خلال الفترة من 2024م إلى 2029م.
• تتبع الشركة نهجاً ناجحاً يركز على العملاء ويدعم قدرتها على تحقيق معدل عالٍ للاحتفاظ بالعملاء بلغ 95% في السنة المالية 2024م مع الحفاظ على علاقات قوية مع العملاء لدعم استمرارية الأعمال وتمديد العقود طويلة الأجل في مختلف القطاعات.
• تركز استراتيجية السوق على تعزيز حضور الشركة في المشاريع الرائدة، وتقديم حلول حديثة وشاملة تلبي تطلعات العملاء، ما يجعلها أحد أبرز مزودي خدمات إدارة المرافق.
• مستفيدة من علاقتها الاستراتيجية مع مجموعة إي اف أس، إحدى الشركات العالمية الرائدة في مجال إدارة المرافق، تستفيد الشركة من أفضل ممارسات القطاع مع حفاظها على استقلاليتها التشغيلية. يتيح هذا الهيكل الفريد إمكانية الجمع بين الخبرات العالمية والرؤى التفصيلية المحلية، مما يفسح المجال للوصول إلى شبكة واسعة ومعلومات ثمينة حول القطاع. بحكم تواجد مجموعة إي اف أس في 26 دولة، تستفيد الشركة من ثروة زاخرة من المعارف والخبرات الفنية التي تتمتع بها مجموعة إي اف أس لتعزيز ما توفره من خدمات، دون التأثير على قدرات الشركة في توفير عمليات مستقلة ومُكتفية ذاتيًا داخل المملكة.

• يقوم نموذج أعمال الشركة على ثلاث ركائز رئيسية وهي: التميز والامتثال والاستدامة، وذلك بالتركيز على الالتزام بأعلى المعايير، وتقديم خدمات متميزة، وتحقيق التميز التشغيلي.
• توفر الشركة محفظة متكاملة تضم ما يزيد على 75 خدمة، وتشمل الخدمات التكميلية، والخدمات الأساسية، والخدمات المتخصصة، وحلول إدارة المرافق المتكاملة. يتيح هذا التنوع للشركة القدرة على تلبية نطاق واسع من احتياجات العملاء بما يعزز تحقيق الكفاءة التشغيلية وتحسين قيمة الأصول على المدى الطويل.
• تشمل محفظة الشركة مجموعة متنوعة من العملاء عبر مختلف القطاعات، حيث بلغ عدد المشاريع القائمة 118 مشاريع كما في 31 مارس 2025، بما في ذلك المشاريع الكبرى، وقطاع الطيران والرعاية الصحية والقطاعات التجارية والصناعية والتعليمية، مدعومة بقدرات مميزة واستثنائية.
• تمتلك الشركة قدرات تخصصية متميزة وقدرة كبيرة على تطوير وتوسيع أعمالها، الأمر الذي يميزها عن مزودي الخدمات الآخرين ويمكنها من اغتنام الفرص الواعدة في القطاعات التخصصية، مثل الرعاية الصحية، والطيران، والنفط والغاز، وغيرها.

• تغطي خدمات الشركة جميع المناطق الرئيسية في المملكة، وتشمل مجموعة بارزة من العملاء والمشاريع المهمة.
• تتجاوز القوى العاملة لدى الشركة أكثر من 8,000 شخص، من ضمنهم 991 سعودي الجنسية.
• لتتمكن الشركة من إضفاء الصبغة المؤسسية على التنمية المهنية، فقد أنشأت عددًا من مراكز التميز في كل من الرياض وجدّة وتبوك، لتشكل تلك المراكز محور أنشطة تدريب الموظفين والتخصص الفني وابتكار الخدمات. تعتمد الشركة على تقنيات متقدمة مثل منصة "إف أم برو" المتخصصة في إدارة المرافق، وذلك بهدف تحسين تجربة العملاء من خلال تحقيق الكفاءة في إدارة البيانات وإعداد التقارير والمقارنة المعيارية للأداء. علاوة على ذلك، تُركز استراتيجية الشركة على تكامل تقنيات إنترنت الأشياء وتطبيقات الذكاء الاصطناعي لتحسين أداء المعدات، وترشيد استهلاك الطاقة وتحفيز عناصر الكفاءة التشغيلية، وتعزيز القدرات التنافسية.
• تتمتع الشركة بشبكة شاملة من المرافق والخدمات الداعمة، تضم أكثر من 58 مرفقاً سكنياً لفريق العمل، و25 متجراً متنقلاً، و6 مكاتب، ومستودعين مركزيين.
• سجلت الشركة معدلاً مميزاً على صعيد الاحتفاظ بالموظفين بلغ 90% في السنة المالية 2024م، كما تعتمد ثقافة امتثال صارمة وتمتلك سجلاً مميزاً في العمليات التشغيلية الآمنة، حيث بلغ معدل الحوادث المسجلة 0.08 في السنة المالية 2024م.

• نجحت الشركة في تحقيق مستويات عالية لمعدل الاحتفاظ بالعملاء تجاوزت 90% خلال السنوات العشر الماضية، بفضل التزامها الراسخ بتقديم الخدمات بجودة عالية، وتوطيد العلاقات مع العملاء، وإنجاز المشاريع بشكل متكرر في قطاعات متنوعة.
• بلغت قيمة المشاريع المتعاقد عليها 1.8مليار ريال كما في 31 مارس 2025م، كما بلغ متوسط عقود الشركة القائمة نحو 3 سنوات، حيث تحظى الشركة برؤية واضحة بشأن الإيرادات المستقبلية، وهو ما يدعم الاستقرار المالي المستمر والتدفقات النقدية التي يسهل توقعها.
• تتنوع عقود الشركة بشكل استراتيجي عبر مختلف القطاعات، حيث شكلت المشاريع العملاقة نسبة 51% من قيمة المشاريع المتعاقد عليها كما في 31 مارس 2025م، بينما شكل قطاع الطيران ما نسبته 22%، الأمر الذي يعكس قدرة الشركة على الاستثمار في القطاعات عالية النمو والمستدامة.

• تتمتع الشركة بسجل مالي مميز ومستقر، حيث ارتفعت إيراداتها من 338 مليون ريال في عام 2022م، إلى 803 مليون ريال في عام 2024م، محققة معدل نمو سنوي مركب قدره 54% خلال هذه الفترة. واستمر هذا الزخم القوي خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2025م، حيث سجلت الشركة إيرادات بقيمة 725 مليون ريال سعودي، لتحقق بذلك نموًا بنسبة 24.7% بالمقارنة مع فترة الأشهر التسعة الأولى من عام 2024م.
• ارتفع هامش الربح من 11.1% في عام 2022م إلى 13.8% في عام 2024م، وتحسّن هامش الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء والإهلاك المعدلة من 8.8% إلى 11.6% خلال الفترة ذاتها، الأمر الذي يعكس فعالية استراتيجيات الشركة لإدارة التكلفة وتحقيق الكفاءات التشغيلية. وخلال فترة الأشهر التسعة الأولى من عام 2025م، شهد هامش الأرباح تحسناً ملحوظاً ليصل إلى 14.1%، كما حافظت الشركة على هامش الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء والإهلاك المعدلة عند مستوى 11.5%.
• تطبق الشركة سياسة متحفظة بالنسبة للديون، حيث بلغت نسبة صافي الدين إلى الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء المعدلة ما يعادل 0.5× كما في 30 سبتمبر 2025م، ويضمن ذلك توفر قدرة اقتراض أعلى تمكن الشركة من النمو في المستقبل.

• ساهم الفريق القيادي المتمرس للشركة، والذي يتمتع بخبرة مجتمعة تتجاوز 120 سنة، في دفع مسيرة نمو الشركة، وتعزيز حضورها ومكانتها الرائدة في السوق. كما نجحت رؤية الفريق الاستراتيجية في دعم جهود الشركة لمواكبة متطلبات السوق، وتمكين الابتكار، والانسجام مع مستهدفات رؤية السعودية 2030، وذلك بهدف ضمان النجاح طويل الأمد، وتحسين قيمة الأصول.

للاكتتاب في الطرح، يرجى تقديم طلبات الاكتتاب عبر المواقع والمنصات الإلكترونية التابعة للجهات المستلمة التي تتيح هذه الخدمة للمكتتبين أو من خلال أي وسيلة أخرى تقدمها الجهات المستلمة.

للاطلاع على القائمة الكاملة للجهات المستلمة، يرجى تمرير الصفحة للأسفل.

للحصول على المزيد من التفاصيل، يرجى تنزيل نشرة الإصدار من قسم "مصادر مفيدة" في هذه الصفحة. كما نوصي بمناقشة الاستفسارات المتعلقة بالاستثمار مع مستشاركم المالي.

يقتصر الاكتتاب في أسهم الطرح على شريحتين من المستثمرين، وهما:

(1) الفئات المشاركة: تشمل هذه الشريحة الفئات التي يحق لها المشاركة في بناء سجل الأوامر وفقًا لتعليمات بناء سجل الأوامر

(2) المكتتبون الأفراد: تشمل هذه الشريحة الأشخاص السعوديين الطبيعيين، بما في ذلك المرأة السعودية المطلقة أو الأرملة التي لها أولاد قصّر من زوج غير سعودي، حيث يحق لها أن تكتتب بأسمائهم لصالحها شريطة أن تقدم ما يثبت أنها مطلقة أو أرملة وما يثبت أمومتها للأولاد القصّر، ومواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ("مجلس التعاون") وأي شخص طبيعي غير سعودي مقيم أو كان مقيمًا بالمملكة أو بأحد دول مجلس التعاون ممن لديهم حساب استثماري ومحفظة استثمارية نشطة لدى إحدى الجهات المستلمة ويحق لهم فتح حساب استثماري لدى إحدى مؤسسات السوق المالية

للمزيد من المعلومات، يمكنكم تنزيل نشرة الإصدار من قسم مصادر مفيدة في هذه الصفحة. 

سيتم تحديد السعر النهائي لأسهم الطرح بعد انتهاء عملية بناء سجل الأوامر.